الإمارات تغلق طرح سندات سيادية لأجل 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية الإماراتية، الأربعاء، عن إغلاق طرحها لسندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات تستحق في يوليو 2034، بعائد 4.857%. وسيتم إدراج السندات في بورصة لندن وناسداك دبي، بما يمثل هامشاً قدره 60 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية.

وقد اجتذب سجل الاكتتاب مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين ذوي جودة عالية، حيث تم تأمين طلبات شراء بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي، مع اكتتاب يعادل أكثر من أربعة أضعاف حجم الإصدار بحلول وقت الكشف عن التسعير النهائي، مما يعكس الاهتمام القوي المتزايد. من المستثمرين الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى التزام الدولة برفع مكانتها كواحدة من أبرز المستثمرين في العالم. الاقتصادات تنافسية ومتقدمة عالمياً، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

قال وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، محمد بن هادي الحسيني، إن نجاح الإمارات في طرحها الجديد للسندات السيادية يظهر أن الدولة لا تزال وجهة جذابة للمستثمرين وواحدة من أكثر مراكز الاستثمار جاذبية حول العالم، لافتاً إلى أن مشيراً إلى أن دولة الإمارات حققت نتائج قوية في طرح سنداتها، حيث استقطبت مستثمرين نوعيين ومتنوعين.

وأوضح أن دفتر الطلبات القوي أدى إلى انخفاض التسعير بمقدار 30 نقطة أساس عن سعر الافتتاح، مع وصول التسعير النهائي إلى 60 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتوزع التوزيع الجغرافي لشريحة الـ 10 سنوات على النحو التالي: 38% للمستثمرين من الشرق الأوسط، 34% للمستثمرين الأمريكيين، 18% للمستثمرين من المملكة المتحدة، 7% للمستثمرين الأوروبيين، و3% للمستثمرين الآسيويين. .

وستحصل السندات على تصنيف AA- من وكالة فيتش وAa2 من موديز. تماشياً مع التصنيف الائتماني للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعكس جدارتها الائتمانية المدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المبتكرة، والعلاقات الدولية القوية، والقدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية.